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豫园股份拟发行2021年第一期中期票据 金额上限15亿元

时间:2021-01-27 07:56 来源: 作者: 点击:

据上清所1月14日发表,上海豫园旅行商城(集团)股份有限公司拟发行2021年度第一期中期收据,本次中期收据选用发行金额动态调整机制,根底发行金额人民币10亿元,发行金额上限人民币15亿元。

依据征集说明书显现,本次收据的发行期限为2+1年(附发行人调整票面利率挑选权及出资者回售挑选权);发行利率为固定利率,在中期收据存续期内前 2 年票面利率由发行人与主承销商依据会集簿记建档成果洽谈确认。第2年,末发行人可挑选调整基点,票面利率为存续期前 2 年票面利率加上发行人挑选调整的基点。

该收据的主承销商、存续期管理人及簿记管理人均为安全银行股份有限公司,联席主承销商为宁波银行股份有限公司。收据的发行日为2021年1月18日-2021年1月19日,起息日为2021年1月20日,上市流转日为2021年1月21日,本金兑付日为2024年1月20日。

至于征集资金用处方面,据了解,本次发行收据中2.3亿元用于弥补公司运营资金,其他悉数用于归还金融机构告贷。

到征集说明书签署之日,豫园股份待归还债务融资余额为人民币101亿元,其间中期收据待归还余额40亿元,公司债余额61亿元。